Cette formation vous initie à la gestion de patrimoine et aux stratégies d’optimisation financière. Vous apprendrez à analyser la situation d’un client, construire une allocation d’actifs et comprendre les grands leviers d’investissement (immobilier, marchés financiers, fiscalité).

L’objectif est de vous donner une vision globale du wealth management afin de structurer, préserver et faire croître un patrimoine de manière efficace et personnalisée.