Wealth Management
Gestion de patrimoine : stratégies, ingénierie et conseil client
Programme de la formation
Jour 1
Wealth Managementé
☀ Matin — Diagnostic patrimonial
| 09h00 – 09h30 | Introduction : métier du wealth manager, clientèle HNW/UHNW, enjeux et éthique |
| 09h30 – 11h00 | Bilan patrimonial : actifs professionnels, personnels, immobiliers, financiers, passifs |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Profilage client : objectifs de vie, horizon, risque, contraintes fiscales et successorales |
🌙 Après-midi — Ingénierie patrimoniale
| 13h30 – 15h00 | Structures de détention : SCI, holding patrimoniale, fondation – choix selon les objectifs |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | Transmission : donation, démembrement, pacte Dutreil, assurance-vie comme outil successoral |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1, Q&A |
Jour 2
Wealth Management
☀ Matin — Allocation d'actifs et fiscalité
| 09h00 – 10h30 | Allocation d'actifs WM : actions, obligations, private assets, immobilier, liquidités |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Optimisation fiscale légale : PEA, assurance-vie, PER, SCPI, girardin, FIP/FCPI |
🌙 Après-midi — Relation client et réglementation
| 13h30 – 15h30 | Relation client en gestion de patrimoine : communication, conseil holistique, life events |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Réglementation wealth management : DDA, MiFID II, LCB-FT, devoir de conseil |
| 16h45 – 17h30 | Simulation d'entretien patrimonial, debriefing et attestations |
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