Valorisation d'Entreprise
Maîtriser les méthodes de valorisation et leur application pratique
Programme de la formation
Jour 1
Valorisation d'Entreprise
☀ Matin — Fondamentaux de la valorisation
| 09h00 – 09h30 | Introduction : pourquoi valoriser ? Contextes (M&A, levée, litige, reporting) |
| 09h30 – 11h00 | Méthode des comparables boursiers : sélection du peer group, multiples EV/EBITDA, P/E |
| 11h00 – 11h15 | — Pause — |
| 11h15 – 12h30 | Méthode des transactions comparables : base de données, primes de contrôle, ajustements |
🌙 Après-midi — Méthode DCF
| 13h30 – 15h00 | DCF step by step : free cash-flows, valeur terminale (Gordon-Shapiro vs exit multiple) |
| 15h00 – 15h15 | — Pause — |
| 15h15 – 16h45 | WACC : décomposition et calcul pratique – bêta désendetté, prime de risque marchét |
| 16h45 – 17h30 | Synthèse J1 – réconciliation des méthodes (football field), Q&A |
Jour 2
Valorisation d'Entreprise
☀ Matin — Méthodes complémentaires
| 09h00 – 10h30 | Méthode des actifs nets réévalués (ANR/NAV) : application aux holdings et foncières |
| 10h30 – 10h45 | — Pause — |
| 10h45 – 12h30 | Valorisation de startups et scale-ups : Berkus, Scorecard, VC method, méthode des options réelles |
🌙 Après-midi — Application sectorielle et cas de synthèse
| 13h30 – 15h30 | Spécificités sectorielles : valorisation des banques, assurances, sociétés de technologie |
| 15h30 – 15h45 | — Pause — |
| 15h45 – 16h45 | Cas de synthèse : valorisation complète d'une entreprise réelle (données publiques) |
| 16h45 – 17h30 | Présentation des travaux, debriefing collectif, attestations |
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